Wis luwih saka 60 taun wiwit "sinar cahya koheren" pisanan digawe ing laboratorium California ing taun 1960. Kaya sing diomongake dening penemu laser, TH Maiman, "Laser minangka solusi kanggo nggoleki masalah." Laser, minangka alat, mboko sithik nembus menyang akeh bidang kayata pangolahan industri, komunikasi optik, lan komputasi data.
Perusahaan laser Tiongkok, sing dikenal minangka "Kings of Involution", ngandelake "rega-kanggo-volume" kanggo ngrebut pangsa pasar, nanging dheweke kudu mbayar rega kanggo bathi sing mudhun.
Pasar domestik wis mlebu ing kompetisi sing sengit, lan perusahaan laser wis metu lan budhal nggoleki "bawahan anyar" kanggo laser Tiongkok. Ing taun 2023, China Laser resmi miwiti "taun pertama menyang luar negeri." Ing Munich International Light Expo ing Jerman ing pungkasan Juni taun iki, luwih saka 220 perusahaan Tiongkok tampil bebarengan, dadi negara kanthi jumlah peserta pameran paling akeh kajaba Jerman sing dadi tuan rumah.
Apa praune wis ngliwati Pegunungan Sepuluh Ewu? Kepiye China Laser bisa ngandelake "volume" kanggo tetep teguh, lan apa sing kudu diandelake kanggo maju luwih adoh?
1. Saka "dekade emas" nganti "pasar sing ora ana gunane"
Minangka wakil saka teknologi anyar, riset industri laser domestik diwiwiti ora kasep, meh bebarengan karo riset internasional. Laser pertama ing donya metu ing taun 1960. Meh bebarengan, ing wulan Agustus 1961, laser pertama Tiongkok lair ing Institut Optik lan Mekanika Changchun saka Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok.
Sawisé kuwi, perusahaan peralatan laser skala gedhé ing donya diadegaké siji mbaka siji. Ing dasawarsa pisanan sajarah laser, Bystronic lan Coherent lair. Ing taun 1970-an, II-VI lan Prima diadegaké kanthi berturut-turut. TRUMPF, pamimpin mesin perkakas, uga diwiwiti ing taun 1977. Sawisé nggawa bali laser CO₂ saka kunjungané menyang Amerika Serikat ing taun 2016, bisnis laser TRUMPF diwiwiti.
Ing jalur industrialisasi, perusahaan laser Tiongkok miwiti bisnis kanthi relatif kasep. Han's Laser diadegake ing taun 1993, Huagong Technology diadegake ing taun 1999, Chuangxin Laser diadegake ing taun 2004, JPT diadegake ing taun 2006, lan Raycus Laser diadegake ing taun 2007. Perusahaan laser enom iki ora duwe kaunggulan minangka wong sing pertama maju, nanging dheweke duwe momentum kanggo maju mengko.
Sajrone 10 taun kepungkur, laser Tiongkok wis ngalami "dekade emas" lan "substitusi domestik" lagi rame banget. Saka taun 2012 nganti 2022, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri peralatan pangolahan laser negaraku bakal ngluwihi 10%, lan nilai output bakal tekan 86,2 milyar yuan ing taun 2022.
Sajrone limang taun kepungkur, pasar laser serat wis cepet ningkatake substitusi domestik kanthi kecepatan sing katon dening mripat langsung. Pangsa pasar laser serat domestik wis tambah saka kurang saka 40% dadi meh 70% sajrone limang taun. Pangsa pasar American IPG, laser serat utama, ing China wis mudhun banget saka 53% ing taun 2017 dadi 28% ing taun 2022.
Gambar: Lanskap kompetisi pasar laser serat Tiongkok saka 2018 nganti 2022 (sumber data: Laporan Pengembangan Industri Laser Tiongkok)
Aja lali babagan pasar daya rendah, sing wis nggayuh substitusi domestik. Dideleng saka "kompetisi 10.000 watt" ing pasar daya tinggi, produsen domestik saling bersaing, nduduhake "China Speed" kanthi maksimal. IPG butuh 13 taun wiwit diluncurake laser serat kelas industri 10 watt pertama ing donya ing taun 1996 nganti diluncurake laser serat 10.000 watt pertama, dene Raycus Laser mung butuh 5 taun kanggo owah saka 10 watt dadi 10.000 watt.
Ing kompetisi 10.000 watt, produsen domestik wis melu perang siji-siji, lan lokalisasi saya maju kanthi kecepatan sing nguwatirake. Saiki, 10.000 watt dudu istilah anyar maneh, nanging tiket kanggo perusahaan kanggo mlebu lingkaran laser terus-terusan. Telung taun kepungkur, nalika Chuangxin Laser nampilake laser serat 25.000 watt ing Shanghai Munich Light Expo, iki nyebabake kemacetan lalu lintas. Nanging, ing macem-macem pameran laser taun iki, "10.000 watt" wis dadi standar kanggo perusahaan, lan malah 30.000 watt, Label 60.000 watt uga katon umum. Ing awal September taun iki, Pentium lan Chuangxin ngluncurake mesin pemotong laser 85.000 watt pertama ing donya, mecah rekor watt laser maneh.
Ing wektu iki, kompetisi 10.000 watt wis rampung. Mesin pemotong laser wis ngganti kabeh cara pangolahan tradisional kayata pemotongan plasma lan geni ing bidang pemotongan pelat medium lan kandel. Nambah daya laser ora bakal nyumbang sacara signifikan marang efisiensi pemotongan, nanging bakal nambah biaya lan konsumsi energi.
Gambar: Owah-owahan ing tingkat bunga bersih perusahaan laser saka taun 2014 nganti 2022 (sumber data: Wind)
Sanajan kompetisi 10.000 watt minangka kamenangan sing lengkap, "perang rega" sing sengit uga menehi pukulan sing nglarani kanggo industri laser. Mung butuh 5 taun kanggo pangsa laser serat domestik kanggo nembus, lan mung butuh 5 taun kanggo industri laser serat kanggo owah saka bathi gedhe dadi bathi cilik. Sajrone limang taun kepungkur, strategi pangurangan rega wis dadi sarana penting kanggo perusahaan domestik utama kanggo nambah pangsa pasar. Laser domestik wis "dagang rega kanggo volume" lan mlebu pasar kanggo saingan karo produsen luar negeri, lan "perang rega" saya tambah parah.
Laser serat 10.000 watt didol kanthi rega nganti 2 yuta yuan ing taun 2017. Ing taun 2021, produsen domestik wis nyuda rega dadi 400.000 yuan. Amarga kauntungan rega sing gedhe, pangsa pasar Raycus Laser nyeimbangi IPG kanggo pisanan ing kuartal katelu taun 2021, nggayuh terobosan bersejarah ing substitusi domestik.
Mlebu ing taun 2022, amarga jumlah perusahaan laser domestik terus tambah akeh, produsen laser wis mlebu ing tahap "involusi" kompetisi karo siji liyane. Medan perang utama ing perang rega laser wis owah saka segmen produk daya rendah 1-3 kW menyang segmen produk daya tinggi 6-50 kW, lan perusahaan-perusahaan padha saingan kanggo ngembangake laser serat daya sing luwih dhuwur. Kupon rega, kupon layanan, lan sawetara produsen domestik malah ngluncurake rencana "nol uang muka", nyelehake peralatan gratis menyang produsen hilir kanggo diuji, lan kompetisi dadi sengit.
Ing pungkasaning "gulungan", perusahaan laser sing kringeten ora ngenteni panen sing apik. Ing taun 2022, rega laser serat ing pasar Tiongkok bakal mudhun 40-80% saben taun. Rega domestik sawetara produk wis mudhun dadi sepersepuluh saka rega impor. Perusahaan utamane gumantung marang peningkatan pengiriman kanggo njaga margin keuntungan. Raksasa laser serat domestik Raycus wis ngalami peningkatan pengiriman sing substansial saben taun, nanging pendapatan operasional mudhun 6,48% saben taun, lan laba bersih mudhun luwih saka 90% saben taun. Umume produsen domestik sing bisnis utamane yaiku laser bakal weruh laba bersih sing tajem ing status penurunan taun 2022.
Gambar: Tren "Perang rega" ing lapangan laser (sumber data: dikompilasi saka informasi umum)
Senajan perusahaan-perusahaan unggulan ing luar negeri ngalami kemunduran ing "perang rega" ing pasar Tiongkok, kanthi ngandelake pondasi sing jero, kinerjane ora mudhun nanging mundhak.
Amarga monopoli TRUMPF Group ing bisnis sumber cahya mesin litografi EUV saka perusahaan teknologi Walanda ASML, volume pesenan ing taun fiskal 2022 mundhak saka 3,9 milyar euro ing periode sing padha taun kepungkur dadi 5,6 milyar euro, peningkatan sing signifikan saben taun yaiku 42%; dodolan Gaoyi ing taun fiskal 2022 sawise akuisisi Guanglian Revenue mundhak 7% saben taun, lan volume pesenan tekan US$4,32 milyar, peningkatan saben taun yaiku 29%. Kinerja ngluwihi pangarepan kanggo kuartal kaping papat berturut-turut.
Sawisé kalah ing pasar Tiongkok, pasar paling gedhé kanggo pangolahan laser, perusahaan manca negara isih bisa nggayuh kinerja sing dhuwur banget. Apa sing bisa disinaoni saka jalur pangembangan laser perusahaan internasional sing unggul?
2. "Integrasi vertikal" vs. "Integrasi diagonal"
Nyatane, sadurunge pasar domestik tekan 10.000 watt lan ngluncurake "perang rega", perusahaan-perusahaan manca negara utama wis ngrampungake babak involusi luwih awal tinimbang jadwal. Nanging, sing "diluncurake" dudu rega, nanging tata letak produk, lan dheweke wis miwiti integrasi rantai industri liwat merger lan akuisisi. jalur ekspansi.
Ing babagan pangolahan laser, perusahaan-perusahaan internasional sing unggul wis njupuk rong dalan sing beda: ing dalan integrasi vertikal ing sekitar rantai industri produk tunggal, IPG selangkah luwih maju; dene perusahaan sing diwakili dening TRUMPF lan Coherent wis milih "Integrasi Oblique" tegese integrasi vertikal lan ekspansi wilayah horisontal "kanthi tangan loro." Telung perusahaan kasebut wis miwiti jaman dhewe-dhewe, yaiku jaman serat optik sing diwakili dening IPG, jaman cakram sing diwakili dening TRUMPF, lan jaman gas (kalebu excimer) sing diwakili dening Coherent.
IPG ndominasi pasar nganggo laser serat. Wiwit didaftarake ing taun 2006, kajaba krisis finansial ing taun 2008, pendapatan operasional lan bathi tetep ana ing tingkat sing dhuwur. Wiwit taun 2008, IPG wis ndarbeni sawetara produsen kanthi teknologi piranti kayata isolator optik, lensa kopling optik, kisi-kisi serat, lan modul optik, kalebu Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, lan Menara Networks, kanggo nindakake integrasi vertikal menyang hulu rantai industri laser serat.
Ing taun 2010, integrasi vertikal munggah IPG wis rampung. Perusahaan iki wis nggayuh kapasitas produksi mandiri meh 100% saka komponen inti, luwih unggul tinimbang para pesaing. Kajaba iku, perusahaan iki uga dadi pimpinan ing teknologi lan dadi pelopor rute teknologi penguat serat pertama ing donya. IPG ana ing bidang laser serat. Lungguh kanthi kukuh ing tahta dominasi global.
Gambar: Proses integrasi rantai industri IPG (sumber data: kompilasi informasi publik)
Saiki, perusahaan laser domestik, sing kejebak ing "perang rega", wis mlebu ing tahap "integrasi vertikal". Integrasi vertikal rantai industri ing hulu lan ngwujudake produksi mandiri komponen inti, saengga ningkatake swara produk ing pasar.
Ing taun 2022, amarga "perang rega" saya tambah serius, proses lokalisasi piranti inti bakal saya cepet. Sawetara produsen laser wis nggawe terobosan ing teknologi laser doping ytterbium (triple-cladding) lapangan mode gedhe; tingkat komponen pasif sing digawe dhewe wis tambah akeh; alternatif domestik kayata isolator, kolimator, combiner, coupler, lan grating serat saya tambah populer. Wis diwasa. Perusahaan-perusahaan utama kayata Raycus lan Chuangxin wis nggunakake rute integrasi vertikal, melu banget ing laser serat, lan mboko sithik entuk kontrol independen komponen liwat riset lan pangembangan teknologi sing saya tambah lan merger lan akuisisi.
Nalika "perang" sing wis suwe pirang-pirang taun wis entek, proses integrasi rantai industri perusahaan-perusahaan terkemuka saya cepet, lan ing wektu sing padha, perusahaan cilik lan menengah wis nyadari kompetisi sing beda-beda ing solusi khusus. Ing taun 2023, tren perang rega ing industri laser wis saya ringkih, lan profitabilitas perusahaan laser saya tambah akeh. Raycus Laser entuk bathi bersih 112 yuta yuan ing paruh pertama taun 2023, lonjakan 412,25%, lan pungkasane metu saka bayangan "perang rega".
Wakil khas saka jalur pangembangan "integrasi oblique" liyane yaiku TRUMPF Group. TRUMPF Group wiwitane minangka perusahaan peralatan mesin. Bisnis laser ing wiwitane utamane laser karbon dioksida. Mengko, dheweke ndarbeni HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), lan ngembangake bisnis laser solid-state. Ing bisnis laser lan mesin pemotong banyu, laser cakram eksperimental pertama diluncurake ing taun 1999 lan wiwit saiki wis ngenggoni posisi dominan ing pasar cakram. Ing taun 2008, TRUMPF ndarbeni SPI, sing wis bisa saingan karo IPG, kanthi rega US$48,9 yuta, nggawa laser serat menyang wilayah bisnis. Dheweke uga kerep nggawe gerakan ing bidang laser ultrafast. TRUMPF Group wis terus-terusan ndarbeni produsen laser pulsa ultrashort Amphos (2018) lan Active Fiber Systems GmbH (2022), lan terus ngisi kesenjangan ing tata letak teknologi laser ultrafast kayata cakram, lempengan, lan amplifikasi serat. "teka-teki". Saliyane tata letak horisontal macem-macem produk laser kayata laser cakram, laser karbon dioksida, lan laser serat, TRUMPF Group uga nduweni kinerja apik ing integrasi vertikal rantai industri. TRUMPF Group uga nyedhiyakake produk peralatan mesin lengkap kanggo perusahaan hilir lan uga duwe kaunggulan kompetitif ing bidang peralatan mesin.
Gambar: Proses integrasi rantai industri TRUMPF Group (sumber data: kompilasi informasi publik)
Jalur iki nggampangake produksi mandiri vertikal saka kabeh lini wiwit saka komponen inti nganti peralatan lengkap, nyusun produk laser multi-teknis kanthi horisontal, lan terus ngembangake wates produk. Han's Laser lan Huagong Technology, perusahaan domestik utama ing bidang laser, ngetutake jalur sing padha, ana ing peringkat pertama lan kapindho ing antarane produsen domestik ing pendapatan operasi sajrone setaun.
Kabure wates hulu lan hilir minangka ciri khas industri laser. Amarga unitisasi lan modularisasi teknologi, ambang mlebu ora dhuwur. Kanthi pondasi lan dorongan modal dhewe, ora akeh produsen domestik sing bisa "mbukak wilayah anyar" ing jalur sing beda. Arang banget katon. Ing taun-taun pungkasan, produsen domestik liyane wis mboko sithik nguatake kemampuan integrasi lan mboko sithik ngaburake wates rantai industri. Hubungan rantai pasokan hulu lan hilir asli wis mboko sithik berkembang dadi pesaing, kanthi kompetisi sengit ing saben pranala.
Kompetisi tekanan dhuwur wis cepet nggawe industri laser China diwasa, nggawe "macan" sing ora wedi karo saingan saka luar negeri lan kanthi cepet maju proses lokalisasi. Nanging, iki uga nggawe kahanan "urip-pati" kanthi "perang rega" sing berlebihan lan kompetisi homogen. Perusahaan laser China wis entuk pijakan sing kuwat kanthi ngandelake "gulungan". Apa sing bakal ditindakake ing mangsa ngarep?
3. Rong resep: Nemtokake teknologi anyar lan njelajah pasar luar negeri
Ngandelake inovasi teknologi, kita bisa ngatasi masalah kudu ngetokake dhuwit kanggo ngganti pasar kanthi rega murah; ngandelake ekspor laser, kita bisa ngatasi masalah persaingan sengit ing pasar domestik.
Perusahaan laser Tiongkok wis berjuang kanggo nyusul para pemimpin ing luar negeri ing jaman kepungkur. Ing konteks fokus ing substitusi domestik, saben siklus utama pasar dipimpin dening perusahaan asing, kanthi merek lokal kanthi cepet tindak lanjut sajrone 1-2 taun lan ngganti produk lan aplikasi domestik sawise diwasa. Saiki, isih ana fenomena perusahaan asing sing mimpin ing penerapan aplikasi ing industri hilir sing lagi berkembang, dene produk domestik terus ningkatake substitusi.
"Substitusi" ora mung mandheg ing nguber "ngganti". Ing wayahe industri laser China lagi ana ing proses transformasi, kesenjangan antarane teknologi laser utama produsen domestik lan negara manca saya suda. Iku kanggo proaktif nggunakake teknologi anyar lan ngupaya nyusul ing pojokan, supaya bisa nyingkirake "panggunaan wektu sing apik kanggo nasib rega-kanggo-volume."
Sakabèhé, tata letak teknologi anyar mbutuhake identifikasi outlet industri sabanjuré. Pangolahan laser wis ngliwati jaman pemotongan sing didominasi déning pemotongan lembaran logam lan jaman pengelasan sing dikatalisis déning booming energi anyar. Siklus industri sabanjuré bisa uga transisi menyang bidang mikro-prosesing kayata pan-semikonduktor, lan laser lan peralatan laser sing cocog bakal ngeculake panjaluk skala gedhé. "Titik cocog" industri uga bakal transisi saka "kompetisi 10.000 watt" asli saka laser terus-terusan daya dhuwur menyang "kompetisi ultra-cepet" saka laser pulsa ultra-cendhak.
Kanthi ndeleng wilayah sing luwih dipérang manèh, kita bisa fokus ing terobosan ing wilayah aplikasi anyar saka "0 nganti 1" sajrone siklus teknologi anyar. Contone, tingkat penetrasi sel perovskit diarepake bakal tekan 31% sawisé taun 2025. Nanging, peralatan laser asli ora bisa nyukupi syarat akurasi pangolahan sel perovskit. Perusahaan laser kudu masang peralatan laser anyar luwih dhisik kanggo entuk kontrol independen saka teknologi inti, ningkatake margin keuntungan kotor peralatan lan cepet ngrebut pasar ing mangsa ngarep. Kajaba iku, skenario aplikasi sing janjeni kayata panyimpenan energi, perawatan medis, tampilan lan industri semikonduktor (pelepasan laser, anil laser, transfer massa), "AI + manufaktur laser", lan liya-liyane uga pantes dadi fokus.
Kanthi perkembangan teknologi lan produk laser domestik sing terus-terusan, laser diarepake bakal dadi kertu bisnis kanggo perusahaan Tiongkok menyang luar negeri. Taun 2023 minangka "taun pertama" kanggo laser menyang luar negeri. Ngadhepi pasar luar negeri sing gedhe sing kudu cepet-cepet nembus, peralatan laser bakal ngetutake produsen aplikasi terminal hilir kanggo menyang luar negeri, utamane industri baterei lithium lan energi anyar Tiongkok sing "paling unggul", sing bakal nyedhiyakake kesempatan kanggo ekspor peralatan laser. Segara nggawa kesempatan bersejarah.
Saiki, pindhah menyang luar negeri wis dadi konsensus industri, lan perusahaan-perusahaan penting wis wiwit tumindak kanggo aktif ngembangake tata letak luar negeri. Ing taun kepungkur, Han's Laser ngumumake yen dheweke duwe rencana kanggo nandur modal US$60 yuta kanggo ngadegake anak perusahaan "Green Energy Industry Development Co., Ltd." ing Amerika Serikat kanggo njelajah pasar AS; Lianying wis ngadegake anak perusahaan ing Jerman kanggo njelajah pasar Eropa lan saiki wis kerja sama karo sawetara pabrik baterei Eropa. Kita bakal nganakake ijol-ijolan teknis karo OEM; Haimixing uga bakal fokus njelajah pasar luar negeri liwat proyek ekspansi luar negeri saka pabrik baterei domestik lan manca negara lan produsen kendaraan.
Kauntungan rega minangka "kartu truf" kanggo perusahaan laser Tiongkok kanggo menyang luar negeri. Peralatan laser domestik nduweni kauntungan rega sing jelas. Sawise lokalisasi laser lan komponen inti, biaya peralatan laser wis mudhun banget, lan kompetisi sing sengit uga wis nyebabake mudhune rega. Asia-Pasifik lan Eropa wis dadi tujuan utama kanggo ekspor laser. Sawise menyang luar negeri, produsen domestik bakal bisa ngrampungake transaksi kanthi rega sing luwih dhuwur tinimbang kutipan lokal, sing nambah bathi kanthi signifikan.
Nanging, proporsi ekspor produk laser saiki ing nilai output industri laser China isih kurang, lan menyang luar negeri bakal ngadhepi masalah kayata efek merek sing ora cukup lan kemampuan layanan lokalisasi sing ringkih. Iki isih dadi dalan sing dawa lan angel kanggo "maju".
Sajarah perkembangan laser ing Tiongkok minangka sajarah perjuangan kejem adhedhasar hukum alas.
Sajrone sepuluh taun kepungkur, perusahaan laser wis ngalami "kompetisi 10.000 watt" lan "perang rega" lan wis nggawe "pelopor" sing bisa saingan karo merek manca negara ing pasar domestik. Sepuluh taun sabanjure bakal dadi wayahe kritis kanggo laser domestik kanggo pindhah saka "pasar sing rame" menyang inovasi teknologi, lan saka substitusi domestik menyang pasar internasional. Mung kanthi mlaku ing dalan iki kanthi apik, industri laser Tiongkok bisa nggayuh transformasi saka "ngikuti lan mlaku bebarengan" dadi "Mimpin".
Wektu kiriman: 23 Okt-2023
