Wis luwih saka 60 taun wiwit "beam of coherent light" pisanan digawe ing laboratorium California ing 1960. Minangka penemu laser, TH Maiman, ngandika, "Laser minangka solusi kanggo nggoleki masalah." Laser, minangka alat, Iku mboko sithik penetrating menyang akeh kothak kayata Processing industri, komunikasi optik, lan komputasi data.
perusahaan laser Chinese, dikenal minangka "Kings of Involution", gumantung ing "rega-kanggo-volume" kanggo ngrebut pangsa pasar, nanging padha mbayar rega kanggo Mudhun bathi.
Pasar domestik wis tiba menyang kompetisi galak, lan perusahaan laser wis nguripake metu lan nyetel sail kanggo ngupaya "bawana anyar" kanggo laser Cina. Ing 2023, China Laser resmi miwiti "taun pisanan menyang luar negeri." Ing Munich International Light Expo ing Jerman ing pungkasan wulan Juni taun iki, luwih saka 220 perusahaan China nggawe penampilan grup, dadi negara kanthi jumlah pameran paling akeh kajaba tuan rumah Jerman.
Apa prau wis ngliwati Gunung Sepuluh Ewu? Carane China Laser bisa gumantung ing "volume" kanggo ngadeg tenan, lan apa kudu gumantung ing kanggo pindhah luwih?
1. Saka "dekade emas" menyang "pasar getihen"
Minangka wakil saka teknologi berkembang, riset industri laser domestik miwiti ora telat, miwiti meh ing wektu sing padha internasional. Laser pisanan ing donya metu ing 1960. Meh ing wektu sing padha, ing Agustus 1961, laser pisanan China lair ing Changchun Institute of Optik lan Mekanika saka Chinese Academy of Sciences.
Sawisé iku, perusahaan peralatan laser gedhe-gedhe ing donya padha diadegaké siji sawise liyane. Ing dasawarsa pisanan sajarah laser, Bystronic lan Coherent lair. Ing taun 1970-an, II-VI lan Prima didegaké kanthi berturut-turut. TRUMPF, pimpinan alat mesin, uga diwiwiti ing 1977. Sawise nggawa bali laser CO₂ saka kunjungan menyang Amerika Serikat ing 2016, bisnis laser TRUMPF diwiwiti.
Ing trek saka industrialisasi, perusahaan laser Cina miwiti relatif pungkasan. Han's Laser diadegaké ing taun 1993, Huagong Technology diadegaké ing taun 1999, Chuangxin Laser diadegaké ing taun 2004, JPT diadegaké ing taun 2006, lan Raycus Laser diadegaké ing taun 2007. Perusahaan laser enom iki ora duwe kauntungan pisanan, nanging padha. duwe momentum kanggo nyerang mengko.
Ing 10 taun kepungkur, laser Cina wis ngalami "dekade emas" lan "substitusi domestik" ing ayunan lengkap. Saka 2012 kanggo 2022, tingkat wutah taunan senyawa industri peralatan Processing laser negara saya bakal ngluwihi 10%, lan nilai output bakal tekan 86,2 milyar yuan ing 2022.
Ing limang taun kepungkur, pasar laser serat wis cepet dipun substitusi domestik ing kacepetan katon kanggo mripat wuda. Pangsa pasar laser serat domestik wis tambah saka kurang saka 40% kanggo saklawasé 70% ing limang taun. Pangsa pasar IPG Amerika, laser serat terkemuka, ing China wis mudhun banget saka 53% ing 2017 dadi 28% ing 2022.
Gambar: Lanskap kompetisi pasar serat laser China saka 2018 nganti 2022 (sumber data: Laporan Pengembangan Industri Laser China)
Ayo ora sebutno pasar tenaga rendah, sing dhasar wis entuk substitusi domestik. Ditilik saka "kompetisi 10.000-watt" ing pasar daya dhuwur, manufaktur domestik saingan siji liyane, nuduhake "China Speed" kanthi lengkap. IPG butuh 13 taun saka release laser serat kelas industri 10-watt pisanan ing donya ing taun 1996 kanggo release saka laser serat 10.000-watt pisanan, nalika mung 5 taun kanggo Raycus Laser kanggo pindhah saka 10 watt kanggo 10.000. watt.
Ing kompetisi 10.000-watt, manufaktur domestik wis melu perang siji-sijine, lan lokalisasi maju kanthi cepet. Saiki, 10.000 watt ora dadi istilah anyar, nanging tiket kanggo perusahaan kanggo mlebu bunder laser sing terus-terusan. Telung taun kepungkur, nalika Chuangxin Laser mamerake laser serat 25.000 watt ing Shanghai Munich Light Expo, nyebabake macet. Nanging, ing macem-macem pameran laser taun iki, "10,000 watt" wis dadi standar kanggo Enterprises, lan malah 30,000 watt, Label 60,000 watt uga katon umum. Ing awal September taun iki, Pentium lan Chuangxin ngluncurake mesin pemotong laser 85,000 watt pisanan ing donya, ngrusak rekor watt laser maneh.
Ing wektu iki, kompetisi 10.000 watt wis rampung. Mesin pemotong laser wis rampung ngganti cara pangolahan tradisional kayata pemotongan plasma lan nyala ing bidang pemotongan piring medium lan kandel. Nambah daya laser maneh bakal kontribusi Ngartekno kanggo nglereni efficiency, nanging bakal nambah biaya lan konsumsi energi. .
Gambar: Owah-owahan ing tingkat bunga net perusahaan laser saka 2014 nganti 2022 (sumber data: Angin)
Nalika kompetisi 10.000-watt minangka kamenangan lengkap, "perang rega" sing sengit uga nyebabake pukulan nglarani industri laser. Mung njupuk 5 taun kanggo nuduhake domestik laser serat kanggo break liwat, lan mung njupuk 5 taun kanggo industri laser serat kanggo pindhah saka bathi ageng kanggo bathi cilik. Ing limang taun kepungkur, strategi nyuda rega wis dadi sarana penting kanggo perusahaan domestik sing unggul kanggo nambah pangsa pasar. Laser domestik wis "didagangake rega kanggo volume" lan banjir menyang pasar kanggo saingan karo manufaktur jaban rangkah, lan "rega perang" wis mboko sithik escalated.
Laser serat 10.000 watt sing didol nganti 2 yuta yuan ing taun 2017. Ing taun 2021, pabrikan domestik wis nyuda rega dadi 400.000 yuan. Thanks kanggo keuntungan rega sing ageng, pangsa pasar Raycus Laser kaiket IPG kanggo pisanan ing kuartal katelu 2021, entuk terobosan sajarah ing substitusi domestik.
Mlebet 2022, amarga jumlah perusahaan laser domestik terus saya tambah, produsen laser wis mlebu tahap kompetisi "involusi". Medan perang utama ing perang rega laser wis pindah saka segmen produk kurang daya 1-3 kW menyang segmen produk daya dhuwur 6-50 kW, lan perusahaan saingan ngembangake laser serat sing luwih dhuwur. Kupon rega, kupon layanan, lan sawetara manufaktur domestik malah ngluncurake rencana "pembayaran nol", nyedhiyakake peralatan gratis menyang pabrikan hilir kanggo dites, lan kompetisi dadi sengit.
Ing pungkasan "gulungan", perusahaan laser sweating ora ngenteni panen sing apik. Ing taun 2022, rega laser serat ing pasar China bakal mudhun 40-80% saben taun. Rega domestik sawetara produk wis suda dadi sepersepuluh saka rega impor. Perusahaan utamane gumantung ing nambah kiriman kanggo njaga bathi bathi. Raksasa laser serat domestik Raycus wis ngalami paningkatan kiriman taun-taun sing signifikan, nanging penghasilan operasi mudhun 6,48% taun-taun, lan bathi net mudhun luwih saka 90% taun-taun. Umume manufaktur domestik sing bisnis utama yaiku laser bakal weruh bathi net sing cetha ing 2022 mudhun status.
Gambar: Tren "perang rega" ing bidang laser (sumber data: dikompilasi saka informasi umum)
Senajan perusahaan jaban rangkah anjog wis nandhang setbacks ing "perang rega" ing pasar Cina, gumantung ing dhasar jero, kinerja wis ora nolak nanging tambah.
Amarga monopoli TRUMPF Group ing bisnis sumber cahya mesin litografi EUV saka perusahaan teknologi Walanda ASML, volume pesenan ing taun fiskal 2022 mundhak saka 3,9 milyar euro ing periode sing padha taun kepungkur dadi 5,6 milyar euro, paningkatan taun-taun sing signifikan. saka 42%; Penjualan Gaoyi ing fiskal 2022 sawise akuisisi Pendapatan Guanglian mundhak 7% taun-taun, lan volume pesenan tekan US $ 4.32 milyar, tambah taun-taun 29%. Kinerja ngluwihi pangarepan kanggo kuartal kaping papat berturut-turut.
Sawise ilang lemah ing pasar Cina, pasar paling gedhé kanggo Processing laser, perusahaan jaban rangkah isih bisa entuk rekaman kinerja dhuwur. Apa sing bisa kita sinau saka jalur pangembangan laser perusahaan internasional sing unggul?
2. "Integrasi vertikal" vs. "Integrasi diagonal"
Nyatane, sadurunge pasar domestik tekan 10.000 watt lan ngluncurake "perang rega", perusahaan-perusahaan luar negeri sing unggul wis ngrampungake babak involusi luwih dhisik saka jadwal. Nanging, apa sing "digulung" ora rega, nanging tata letak produk, lan dheweke wis miwiti integrasi rantai industri liwat penggabungan lan akuisisi. path saka expansion.
Ing lapangan Processing laser, perusahaan anjog internasional wis njupuk rong dalan beda: ing dalan integrasi vertikal watara chain industri produk siji, IPG siji langkah ahead; nalika perusahaan sing diwakili dening TRUMPF lan Coherent wis milih "Integrasi oblique" tegese integrasi vertikal lan ekspansi wilayah horisontal "kanthi tangan loro." Perusahaan telu kasebut kanthi sukses miwiti jaman dhewe-dhewe, yaiku jaman serat optik sing diwakili IPG, jaman disk sing diwakili TRUMPF, lan jaman gas (kalebu excimer) sing diwakili Coherent.
IPG ndominasi pasar kanthi laser serat. Wiwit listing ing 2006, kajaba kanggo krisis financial ing 2008, income operasi lan bathi tetep ing tingkat dhuwur. Wiwit 2008, IPG wis entuk seri manufaktur kanthi teknologi piranti kayata isolator optik, lensa kopling optik, kisi serat, lan modul optik, kalebu Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, lan Menara Networks, kanggo nindakake integrasi vertikal menyang hulu. rantai industri laser serat. .
Ing taun 2010, integrasi vertikal munggah IPG wis rampung. Perusahaan entuk meh 100% kapasitas produksi diri saka komponen inti, kanthi nyata luwih dhisik tinimbang pesaing. Kajaba iku, iku njupuk timbal ing teknologi lan ngrintis rute teknologi amplifier serat pisanan ing donya. IPG ana ing bidang laser serat. Lenggah kanthi mantep ing dhampar dominasi global.
Gambar: Proses integrasi rantai industri IPG (sumber data: kompilasi informasi publik)
Saiki, perusahaan laser domestik, sing kepepet ing "perang rega", wis mlebu tahap "integrasi vertikal". Vertikal nggabungake rantai industri hulu lan mujudake produksi komponen inti, saéngga nambah swara produk ing pasar.
Ing 2022, amarga "perang rega" saya tambah serius, proses lokalisasi piranti inti bakal cepet banget. Saperangan manufaktur laser wis digawe breakthroughs ing gedhe-mode lapangan pindho cladding (telung cladding) teknologi laser ytterbium-doped; tingkat komponen pasif sing digawe dhewe wis tambah akeh; alternatif domestik kayata isolator, collimators, combiners, couplers, lan serat gratings dadi tambah populer. diwasa. Perusahaan terkemuka kayata Raycus lan Chuangxin wis nggunakake rute integrasi vertikal, banget melu ing laser serat, lan mboko sithik entuk kontrol independen komponen liwat riset lan pangembangan teknologi sing tambah lan penggabungan lan akuisisi.
Nalika "perang" sing wis suwene pirang-pirang taun wis diobong, proses integrasi rantai industri perusahaan terkemuka wis cepet, lan ing wektu sing padha, perusahaan cilik lan menengah wis nyadari kompetisi sing beda-beda ing solusi sing disesuaikan. Miturut 2023, gaya perang rega ing industri laser wis weakened, lan untung saka perusahaan laser wis Ngartekno tambah. Raycus Laser entuk bathi net 112 yuta yuan ing separo pisanan 2023, mundhak 412,25%, lan pungkasane metu saka bayangan "perang rega".
Perwakilan khas saka path pangembangan "integrasi miring" liyane yaiku TRUMPF Group. TRUMPF Group pisanan diwiwiti minangka perusahaan alat mesin. Bisnis laser ing wiwitan utamane yaiku laser karbon dioksida. Banjur entuk HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools lan Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), lan ngembangake bisnis laser solid-state. Ing bisnis mesin nglereni laser lan banyu, laser cakram eksperimen pisanan diluncurake ing taun 1999 lan wiwit iku kanthi kuwat ngrebut posisi dominan ing pasar disk. Ing taun 2008, TRUMPF entuk SPI, sing bisa saingan karo IPG, kanthi rega US $ 48,9 yuta, nggawa laser serat menyang wilayah bisnis. Uga wis kerep nggawe gerakan ing bidang laser ultrafast. Wis sukses angsal manufaktur laser pulsa ultrashort Amphos (2018) lan Active Fiber Systems GmbH (2022), lan terus ngisi longkangan ing tata letak teknologi laser ultrafast kayata cakram, slabs lan amplifikasi serat. “teka-teki”. Saliyane tata letak horisontal saka macem-macem produk laser kayata laser disk, laser karbon dioksida, lan laser serat, TRUMPF Group uga nindakake kanthi apik ing integrasi vertikal saka rantai industri. Uga nyedhiyakake produk peralatan mesin lengkap kanggo perusahaan hilir lan uga nduweni keunggulan kompetitif ing bidang alat mesin.
Gambar: Proses integrasi rantai industri TRUMPF Group (sumber data: kompilasi informasi publik)
Path iki mbisakake vertikal poto-produksi kabeh baris saka komponen inti kanggo peralatan lengkap, horisontal nyeleh metu produk laser multi-technical, lan terus kanggo nggedhekake wates produk. Han's Laser lan Huagong Technology, perusahaan domestik anjog ing lapangan laser, ngetutake dalan sing padha, peringkat pisanan lan kaloro ing antarane manufaktur domestik ing revenue operasi kabeh babak taun.
Bluring wates hulu lan hilir minangka ciri khas industri laser. Amarga unitisasi lan modularisasi teknologi, ambang entri ora dhuwur. Kanthi dhasar lan dorongan modal dhewe, ora akeh manufaktur domestik sing bisa "mbukak wilayah anyar" ing macem-macem trek. Jarang katon. Ing taun-taun pungkasan, pabrikan domestik liyane wis mboko sithik nguatake kemampuan integrasi lan mboko sithik mbatesi wates rantai industri. Hubungan rantai pasokan hulu lan hilir sing asli wis mboko sithik dadi pesaing, kanthi persaingan sengit ing saben tautan.
Kompetisi tekanan dhuwur wis cepet diwasa industri laser China, nggawe "macan" sing ora wedi karo pesaing ing jaban rangkah lan kanthi cepet ngembangake proses lokalisasi. Nanging, uga nggawe kahanan "urip-lan-mati" saka "perang rega" sing gedhe banget lan kompetisi sing homogen. kahanan. perusahaan laser Chinese wis gained foothold tenan dening gumantung ing "gulungan". Apa sing bakal ditindakake ing mangsa ngarep?
3. Loro resep: Laying metu teknologi anyar lan njelajah pasar jaban rangkah
Ngandelake inovasi teknologi, kita bisa ngatasi masalah kudu ngetokake dhuwit kanggo ngganti pasar kanthi rega sing murah; gumantung ing ekspor laser, kita bisa ngatasi masalah kompetisi sengit ing pasar domestik.
perusahaan laser Cina wis berjuang kanggo nyekel munggah karo pemimpin jaban rangkah ing sasi. Ing konteks fokus ing substitusi domestik, saben wabah pasar siklus utama dipimpin dening perusahaan manca, kanthi merek lokal kanthi cepet ngetutake sajrone 1-2 taun lan ngganti produk lan aplikasi domestik sawise diwasa. Ing saiki, isih ana fenomena perusahaan manca njupuk timbal ing deploying aplikasi ing berkembang industri hilir, nalika produk domestik terus ningkataké substitusi.
"Substitusi" ngirim ora mandheg ing nguber "ngganti". Ing wayahe nalika industri laser China ing throes saka transformasi, longkangan antarane manufaktur domestik 'teknologi laser tombol lan negara manca mboko sithik narrowing. Iku sabenere proaktif nyebarke teknologi anyar lan ngupaya nyusul ing sudhut, supaya bisa nyisihaken saka "nggunakake Good wektu kanggo rega-kanggo-volume takdir.
Sakabèhé, tata letak teknologi anyar mbutuhake ngenali outlet industri sabanjure. Pengolahan laser wis ngliwati jaman pemotongan sing didominasi dening pemotongan lembaran logam lan jaman pengelasan sing dikatalisis dening boom energi anyar. Siklus industri sabanjure bisa uga pindhah menyang lapangan pangolahan mikro kayata pan-konduktor, lan laser lan peralatan laser sing cocog bakal ngeculake permintaan skala gedhe. "Titik pertandhingan" industri uga bakal transisi saka "kompetisi 10.000-watt" asli saka laser terus-terusan daya dhuwur menyang "kompetisi ultra-cepet" saka laser pulsa ultra-short.
Nggoleki khusus ing wilayah sing luwih dibagi, kita bisa fokus ing terobosan ing wilayah aplikasi anyar saka "0 nganti 1″ sajrone siklus teknologi anyar. Contone, tingkat penetrasi sel perovskite samesthine bakal tekan 31% sawise 2025. Nanging, peralatan laser asli ora bisa nyukupi syarat akurasi pangolahan sel perovskite. Perusahaan Laser kudu masang peralatan laser anyar ing advance kanggo entuk kontrol sawijining teknologi inti. , nambah bathi reged saka peralatan lan cepet ngrebut pasar mangsa. Kajaba iku, skenario aplikasi njanjeni kayata panyimpenan energi, perawatan medis, tampilan lan industri semikonduktor (laser lift-off, laser annealing, transfer massa), "AI + laser manufaktur", lan sapiturute uga pantes fokus.
Kanthi terus-terusan pangembangan teknologi laser domestik lan produk, laser wis samesthine kanggo dadi kertu bisnis kanggo perusahaan Cina kanggo pindhah ing jaban rangkah. 2023 minangka "taun pisanan" kanggo laser menyang luar negeri. Ngadhepi pasar jaban rangkah ageng sing urgently kudu break liwat, peralatan laser bakal tindakake produsen aplikasi terminal hilir menyang jaban rangkah, utamané China kang "adoh anjog" baterei lithium lan industri mobil energi anyar, kang bakal nyedhiyani kesempatan kanggo ekspor peralatan laser. Segara nggawa kesempatan bersejarah.
Saiki, pindhah menyang jaban rangkah wis dadi konsensus industri, lan perusahaan-perusahaan utama wis wiwit tumindak kanggo ngembangake tata letak ing luar negeri kanthi aktif. Ing taun kepungkur, Han's Laser ngumumake rencana kanggo nandur modal US $ 60 yuta kanggo nggawe anak perusahaan "Green Energy Industry Development Co., Ltd." ing Amerika Serikat kanggo njelajah pasar AS; Lianying wis nggawe anak perusahaan ing Jerman kanggo njelajah pasar Eropa lan saiki wis kerja sama karo sawetara pabrik baterei Eropa Kita bakal nindakake ijol-ijolan teknis karo OEM; Haimixing uga bakal fokus ing njelajah pasar jaban rangkah liwat proyek ekspansi jaban rangkah pabrik baterei domestik lan manca lan manufaktur kendaraan.
Kauntungan rega yaiku "kertu trump" kanggo perusahaan laser Cina menyang luar negeri. Peralatan laser domestik duwe kaluwihan rega sing jelas. Sawise localization saka laser lan komponen inti, biaya peralatan laser wis dropped Ngartekno, lan kompetisi galak uga mimpin mudhun prices. Asia-Pasifik lan Eropa wis dadi tujuan utama kanggo ekspor laser. Sawise pindhah menyang jaban rangkah, manufaktur domestik bakal bisa ngrampungake transaksi kanthi rega sing luwih dhuwur tinimbang kutipan lokal, nambah bathi.
Nanging, proporsi saiki ekspor produk laser ing Nilai output industri laser China isih kurang, lan arep jaban rangkah bakal ngadhepi masalah kayata efek account boten cecek lan Kapabilitas layanan lokalisasi banget. Iku isih dalan dawa lan angel kanggo saestu "maju".
Sajarah pangembangan laser ing China minangka sejarah perjuangan kejam adhedhasar hukum alas.
Ing sepuluh taun kepungkur, perusahaan laser wis ngalami baptisan "kompetisi 10.000-watt" lan "perang rega" lan wis nggawe "vanguard" sing bisa saingan karo merek jaban rangkah ing pasar domestik. Sepuluh taun sabanjuré bakal dadi wayahe kritis kanggo laser domestik ngalih saka "pasar getihen" kanggo inovasi teknologi, lan saka substitusi domestik kanggo pasar internasional. Mung kanthi mlaku kanthi apik ing dalan iki, industri laser Cina bisa nyadari transformasi saka "ngetut lan mlaku bebarengan" dadi "Leading".
Wektu kirim: Oct-23-2023
